一、車載顯示屏行業(yè)發(fā)展情況概述

 

 

車載顯示屏作為智能汽車的核心交互終端，已從單一信息展示工具升級為多場景功能載體，核心作用體現(xiàn)在四大維度。駕駛輔助層面，通過儀表盤、AR-HUD等呈現(xiàn)車速、導(dǎo)航、ADAS預(yù)警等關(guān)鍵信息，2024年國內(nèi)乘用車HUD搭載滲透率達(dá)8.2%，預(yù)計(jì)2025年升至45%；信息交互方面，集成車輛狀態(tài)監(jiān)測、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、語音控制反饋等功能，語音交互在新發(fā)布乘用車中滲透率已達(dá)86%；娛樂體驗(yàn)上，通過中控屏、副駕娛樂屏、后排顯示系統(tǒng)提供影音、游戲服務(wù)，市面已有30余款車型配備副駕屏；智能控制領(lǐng)域則作為智能家居互聯(lián)樞紐，實(shí)現(xiàn)車家場景聯(lián)動與多設(shè)備協(xié)同。

 

車規(guī)級適配性是車載顯示屏的首要特征，需滿足-40℃~85℃寬溫工作、抗震性≥5G、電磁兼容達(dá)標(biāo)等嚴(yán)苛要求，確保行車環(huán)境穩(wěn)定運(yùn)行。技術(shù)參數(shù)持續(xù)升級，主流產(chǎn)品分辨率達(dá)2K級，亮度突破1000nits，觸控響應(yīng)速度≤50ms，支持多點(diǎn)觸控與手勢操作；形態(tài)從傳統(tǒng)單屏向多屏聯(lián)動、柔性折疊、一體化座艙屏演進(jìn)，理想L9等車型已實(shí)現(xiàn)五屏交互；功能安全與信息安全并重，需通過ISO26262功能安全認(rèn)證及數(shù)據(jù)加密防護(hù)，符合《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定》要求。

 

行業(yè)正處于量價(jià)齊升的高速增長期，2024年中國車載顯示終端市場規(guī)模突破1200億元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)1400億元，年均復(fù)合增長率超15%。技術(shù)路線呈現(xiàn)LCD為主，OLED與Mini LED快速滲透格局，LCD憑借成本優(yōu)勢占比超60%，OLED以柔性、高對比度優(yōu)勢在中高端車型滲透率提升，Mini LED成為高端化核心方向。市場競爭呈現(xiàn)頭部集中、細(xì)分競爭特征，京東方、深天馬、華陽集團(tuán)、德賽西威等企業(yè)占據(jù)主要份額，新銳企業(yè)聚焦AR-HUD、柔性顯示等細(xì)分賽道。

 

經(jīng)營模式上，頭部企業(yè)采用核心部件自主生產(chǎn)+整機(jī)組裝一體化模式，京東方、TCL華星等自主研發(fā)車載顯示模組，整機(jī)組裝良率超99%；中小企業(yè)以O(shè)DM/OEM代工為主，聚焦裝配與測試環(huán)節(jié)。采購環(huán)節(jié)實(shí)施戰(zhàn)略采購+分級供應(yīng)商管理，核心零部件與頭部供應(yīng)商建立長期合作，國產(chǎn)汽車芯片累計(jì)上車2000萬片，形成穩(wěn)定供應(yīng)體系。銷售與服務(wù)以B2B為主導(dǎo)，直接供應(yīng)整車廠或通過汽車電子Tier1供應(yīng)商配套，提供產(chǎn)品+技術(shù)支持+售后維保一體化服務(wù)，質(zhì)保周期普遍達(dá)3年/10萬公里。

 

需求主體呈現(xiàn)多元化分布，自主品牌車企（比亞迪、蔚來、理想等）是核心需求方，20萬元以上價(jià)位新車智能座艙配置率突破70%，對多屏聯(lián)動、AR-HUD等高端產(chǎn)品需求旺盛；合資品牌加速智能化轉(zhuǎn)型，提升國產(chǎn)車載顯示屏采購占比；商用車企（宇通、福田等）需求聚焦物流監(jiān)控、駕駛輔助，顯示屏向大屏化、耐候性升級；出行服務(wù)公司（滴滴、T3出行）側(cè)重耐用性與低成本，推動標(biāo)準(zhǔn)化顯示方案普及。

 

二、中國車載顯示屏行業(yè)生命周期分析

 

 

全球車載顯示屏行業(yè)已歷經(jīng)三大發(fā)展階段，1980-2010年為功能萌芽期，以單色段碼屏、簡單信息顯示為主，應(yīng)用于高端車型；2010-2020年為快速成長期，LCD中控屏普及，觸控交互、多媒體功能逐步集成，智能座艙概念興起；2020年后進(jìn)入成熟增長期，多屏融合、OLED/Mini LED技術(shù)落地，AR-HUD、語音交互等智能功能成為差異化競爭核心，行業(yè)向硬件+軟件+生態(tài)一體化轉(zhuǎn)型。

 

全球市場呈現(xiàn)亞洲主導(dǎo)、歐美跟進(jìn)格局，2024年全球市場規(guī)模超3000億元，亞洲地區(qū)貢獻(xiàn)65%以上份額，中國、韓國、日本為核心市場。中國作為最大單一市場，2024年占全球份額超40%，得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群與智能座艙滲透率領(lǐng)先；歐洲、北美市場聚焦高端化需求，AR-HUD、柔性O(shè)LED等技術(shù)應(yīng)用率較高；新興市場（東南亞、南美）處于快速滲透期，以中低端LCD產(chǎn)品為主。

 

亞洲已形成中國消費(fèi)+韓國面板+日本零部件的產(chǎn)業(yè)格局，中國是全球最大生產(chǎn)與消費(fèi)國，聚集面板廠商與終端企業(yè)，完整覆蓋從零部件到整機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈；韓國以三星顯示、LGD為核心，壟斷全球高端車載OLED面板供應(yīng)，占比超70%；日本聚焦高端零部件領(lǐng)域，在顯示驅(qū)動芯片、精密光學(xué)部件等環(huán)節(jié)具備技術(shù)優(yōu)勢。2024年亞洲市場規(guī)模超1950億元，中國市場1200億元占比61.5%，需求端呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化特征，中國市場以新能源汽車需求為核心，智能座艙裝配率達(dá)58.7%，韓國市場側(cè)重高端車型配套，OLED滲透率超35%，日本市場需求集中在商用車與高端乘用車，區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同加強(qiáng)。

 

三、車載顯示屏行業(yè)上游行業(yè)運(yùn)行分析

 

 

上游顯示面板行業(yè)生產(chǎn)集中于亞洲，中國廠商占據(jù)主導(dǎo)，京東方、TCL華星車載面板年產(chǎn)能合計(jì)超1.2億片，覆蓋LCD、OLED、Mini LED全技術(shù)路線；三星顯示、LGD車載OLED年產(chǎn)能約3000萬片，主要供應(yīng)高端車型。生產(chǎn)工藝持續(xù)升級，LCD面板采用ADSPro、VA等技術(shù)，OLED實(shí)現(xiàn)柔性化、卷曲化量產(chǎn)，Mini LED通過玻璃基技術(shù)提升亮度均勻性。2024年全球車載顯示面板出貨量超5億片，同比增長18%，LCD占比75%，OLED占比18%，Mini LED占比7%，中國廠商全球市占率超50%，京東方出貨量連續(xù)五年全球第一，銷售以長期協(xié)議為主，主機(jī)廠年度采購訂單占比超80%。未來技術(shù)向OLED與Mini LED加速迭代，2031年兩者合計(jì)占比將超65%，柔性顯示成為主流，產(chǎn)能持續(xù)向中國集中，低功耗面板研發(fā)投入增加。

 

上游半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)高端壟斷、中低端國產(chǎn)替代格局，全球高端車載芯片由高通、英偉達(dá)、瑞薩供應(yīng)，年產(chǎn)能超5億顆；國產(chǎn)芯片企業(yè)在電源管理、觸控芯片等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)，累計(jì)上車2000萬片，產(chǎn)值突破百億元。生產(chǎn)工藝向先進(jìn)制程演進(jìn)，高端主控芯片采用7nm制程，驅(qū)動芯片普遍采用28nm制程，國產(chǎn)芯片良率超95%。2024年全球車載半導(dǎo)體市場規(guī)模超800億美元，車載顯示相關(guān)芯片占比約25%，國產(chǎn)芯片銷售額同比增長67%，但高端芯片進(jìn)口依賴度仍超80%，銷售以長期供貨協(xié)議為主，車規(guī)級芯片認(rèn)證周期18-24個(gè)月。2025-2031年，國產(chǎn)替代加速推進(jìn)，預(yù)計(jì)2031年國產(chǎn)車載芯片市場占比升至40%，顯示驅(qū)動芯片國產(chǎn)化率達(dá)70%，技術(shù)向高集成度、低功耗、高算力演進(jìn)。

 

車載顯示屏核心零部件包括觸控模組、背光模組、光學(xué)鏡頭、連接器等，觸控模組由匯頂科技、敦泰電子主導(dǎo)，電容式方案占比超95%；背光模組采用LED技術(shù)，高端產(chǎn)品集成Mini LED，亮度可達(dá)1200nits；光學(xué)鏡頭以舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子為核心，AR-HUD鏡頭透光率超98%；連接器領(lǐng)域，廣東萬連科技等企業(yè)產(chǎn)品通過UL認(rèn)證，支持8K@60Hz高清信號傳輸。核心零部件國產(chǎn)化率持續(xù)提升，2024年較2020年提升23個(gè)百分點(diǎn)。

 

上游產(chǎn)業(yè)對行業(yè)影響深遠(yuǎn)，技術(shù)進(jìn)步推動車載顯示屏升級，國產(chǎn)替代進(jìn)程加快降低行業(yè)成本，2024年國產(chǎn)面板與芯片使終端成本下降15%-20%。但上游仍存制約因素，高端車載芯片、OLED面板核心材料進(jìn)口依賴度高，原材料價(jià)格波動直接影響生產(chǎn)成本，需通過長期協(xié)議采購穩(wěn)定供應(yīng)鏈。

 

四、車載顯示屏行業(yè)下游行業(yè)運(yùn)行分析

 

 

下游乘用車市場是行業(yè)核心驅(qū)動力，2024年中國乘用車銷量達(dá)2350萬輛，新能源乘用車銷量940萬輛，滲透率超40%。智能汽車發(fā)展迅猛，2024年10月智能汽車滲透率達(dá)23.78%，新能源智能汽車滲透率46.02%，L2+級別車型銷量占比35%，智能座艙配置率接近90%，中高端車型普遍搭載多屏與AR-HUD。2025-2031年，新能源化與智能化深度融合，2025年智能汽車有望達(dá)2800萬輛，滲透率82%，L3級自動駕駛逐步落地，2031年L2+及以上級別車型占比超70%，推動車載顯示屏向多模態(tài)交互、大尺寸化發(fā)展，20萬元以上車型將普遍配備3塊及以上顯示屏，AR-HUD滲透率達(dá)60%。

 

商用車市場提供穩(wěn)定增量，2024年中國商用車銷量410萬輛，新能源商用車銷量58萬輛，滲透率14.1%。商用車車載顯示屏以功能型為主，應(yīng)用于儀表盤、中控導(dǎo)航屏，部分高端物流車配備監(jiān)控屏，重卡、輕卡、客車顯示屏配備率分別達(dá)85%、70%、90%，產(chǎn)品側(cè)重耐候性與低成本。未來電動化與智能化加速轉(zhuǎn)型，2031年新能源商用車滲透率有望升至35%，智能網(wǎng)聯(lián)商用車銷量占比達(dá)50%，車載顯示屏將集成ADAS預(yù)警、車隊(duì)管理等功能，12英寸以上中控屏占比超40%。

 

下游市場對行業(yè)影響顯著，2024年乘用車車載顯示屏市場規(guī)模占行業(yè)總規(guī)模的85%，商用車電動化轉(zhuǎn)型帶來新增長空間。下游車企推動車載顯示屏向高分辨率、高亮度、智能交互升級，倒逼上游國產(chǎn)化替代，但下游價(jià)格競爭激烈，成本控制壓力向上傳導(dǎo)，導(dǎo)致行業(yè)毛利率維持在18%-25%區(qū)間。

 

五、2025-2031年中國車載顯示屏行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

 

 

行業(yè)發(fā)展受多重因素驅(qū)動，政策支持形成系統(tǒng)性支撐，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等文件將智能座艙列為關(guān)鍵方向，地方政府設(shè)立專項(xiàng)基金支持技術(shù)攻關(guān)；新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，2025年智能汽車滲透率預(yù)計(jì)82%，提供廣闊市場空間；技術(shù)迭代提升產(chǎn)品附加值，消費(fèi)需求升級推動配置率與功能豐富度提升。

 

同時(shí)行業(yè)面臨諸多制約，核心技術(shù)對外依賴度高，高端芯片、OLED核心材料進(jìn)口占比超80%；車規(guī)級認(rèn)證門檻嚴(yán)苛，周期長增加中小企業(yè)進(jìn)入難度；數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求提升，研發(fā)與合規(guī)成本增加；原材料價(jià)格波動與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)影響生產(chǎn)穩(wěn)定。

 

展望2025-2031年，中國車載顯示屏市場規(guī)模將持續(xù)高速增長，2025年達(dá)1400億元，2031年突破3000億元，復(fù)合增長率12%-15%。技術(shù)路線呈現(xiàn)LCD穩(wěn)中有降，OLED快速增長，Mini LED崛起態(tài)勢，2031年兩者合計(jì)占比超60%。市場集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)合計(jì)市占率超60%，細(xì)分賽道將涌現(xiàn)專業(yè)化優(yōu)勢企業(yè)。國產(chǎn)替代成效顯著，2031年核心零部件國產(chǎn)化率達(dá)80%以上，高端產(chǎn)品出口占比升至25%，應(yīng)用場景持續(xù)拓展至智能后視鏡、車載廣告屏等新興領(lǐng)域。