商用清潔機器人是服務機器人領域中技術成熟、需求旺盛的核心品類，按照國際機器人聯(lián)合會（IFR）的分類標準，它歸屬于商用服務機器人范疇，主要面向商業(yè)與公共場景的自動化清潔需求，整合了自主導航、環(huán)境感知、路徑規(guī)劃以及清潔執(zhí)行等多重功能。和家用清潔機器人相比，它需要適配更大的作業(yè)空間——單次清潔面積通常超過1000㎡，續(xù)航能力也更強，連續(xù)作業(yè)時間不低于4小時，能應對高人流、多障礙物的復雜動態(tài)環(huán)境；而與工業(yè)清潔機器人相比，它更側重操作便捷性和清潔標準化，而非耐受高溫、油污等特種工況。

 

從分類來看，商用清潔機器人可以有多種劃分維度：按清潔功能可分為地面清潔、擦窗、室外清掃、衛(wèi)生間清潔等機型，其中地面清潔機器人占比超過60%，是當前市場的主流；按應用場景能適配商業(yè)綜合體、交通樞紐、醫(yī)療場所等不同需求；按導航技術則有激光SLAM、視覺SLAM以及融合導航等類型，目前融合導航因兼顧定位精度與場景適配性，已成為中高端產品的首選。在國民經(jīng)濟行業(yè)分類中，它被歸入“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)”下的服務機器人制造領域，核心相關術語包括SLAM即時定位與地圖構建、路徑規(guī)劃、智能調度系統(tǒng)等，清潔覆蓋率（優(yōu)質機型可達95%以上）、續(xù)航時間等則是衡量其性能的關鍵指標。

 

中國商用清潔機器人行業(yè)宏觀環(huán)境分析

 

商用清潔機器人行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，離不開宏觀環(huán)境的多重支撐，其中政策層面的引導與保障尤為關鍵。目前，我國已形成“國家標準+行業(yè)標準”的雙重規(guī)范框架，《GB/T 39002-2020 服務機器人 安全要求》和《GB/T 38834-2020 服務機器人 性能評估方法》兩大國家標準，明確了產品的基礎安全與性能測試要求；而專門針對細分領域的《商用清潔機器人 技術要求與測試方法》也在推進中，預計2026年正式實施后，將進一步細化清潔效率、續(xù)航能力等專項指標。政策扶持方面，國家在《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中已將商用清潔機器人納入重點發(fā)展名錄，地方層面也積極跟進，以上海、深圳為代表的城市推出了最高20%的購置補貼、研發(fā)費用加計扣除等政策，既規(guī)范了市場競爭，也降低了下游企業(yè)的采購成本，加速了產品的市場滲透。

 

經(jīng)濟環(huán)境則為行業(yè)發(fā)展提供了內生動力。2024年，我國國內生產總值突破126萬億元，其中第三產業(yè)占比達到54.6%，商業(yè)綜合體、交通樞紐、醫(yī)療機構等商用清潔機器人的核心應用場景，建設規(guī)模仍在持續(xù)擴大。與此同時，勞動力成本的持續(xù)攀升成為推動行業(yè)發(fā)展的重要推手，2024年全國服務業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資已達8.9萬元，清潔服務行業(yè)的人工成本年均增長更是超過15%。相比之下，一臺商用清潔機器人通常能替代3-5名人工，年均節(jié)省成本20-30萬元，投資回報周期大多在1-2年，這種顯著的降本增效優(yōu)勢，正不斷激發(fā)下游市場的采購需求。

 

技術的持續(xù)突破則為行業(yè)迭代升級提供了核心支撐。當前，商用清潔機器人的核心技術主要集中在自主導航、清潔執(zhí)行和智能調度三大領域，激光與視覺SLAM融合導航技術的應用，已能實現(xiàn)±2cm的高精度定位，地面清潔效率也提升至2000㎡/小時以上；基于5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的多機協(xié)同調度系統(tǒng)日漸成熟，可實現(xiàn)10臺以上設備的智能任務分配與狀態(tài)監(jiān)控。為了保持技術競爭力，行業(yè)內頭部企業(yè)的研發(fā)投入不斷加大，研發(fā)費用率普遍維持在8%-12%，2020-2024年期間，商用清潔機器人相關專利申請量年均增長22%，科沃斯、高仙機器人等企業(yè)已形成較強的技術壁壘。未來，隨著SiC芯片、固態(tài)電池等新技術的落地應用，機器人的續(xù)航能力、響應速度還將進一步提升，推動行業(yè)向高端化方向持續(xù)邁進。

 

中國商用清潔機器人產業(yè)鏈全景解析

 

 

商用清潔機器人的產業(yè)鏈架構清晰，上游為核心零部件與原材料，中游是整機制造與集成，下游則是各類應用場景與終端客戶，整個價值鏈的高端主要集中在上游核心技術和中游品牌集成環(huán)節(jié)。從成本結構來看，上游核心零部件占比最高，達到65%-70%，其中芯片占比15%-20%、傳感器占比12%-15%、電機占比10%-12%，連接器、PCB等其他零部件合計占比20%-23%；中游的制造與組裝成本占20%-25%，下游的營銷與服務成本則占5%-10%。毛利率分布上，上游芯片、算法領域的毛利率可達40%-50%，中游整機制造的毛利率在25%-35%之間，頭部品牌憑借技術和品牌優(yōu)勢，毛利率通常比行業(yè)平均水平高出5-8個百分點。

 

上游核心零部件領域，國產化替代的進程正在持續(xù)推進。中低端主控MCU的國產化率已達到45%左右，激光雷達的國產化率超過50%，超聲波傳感器更是超過80%；連接器和PCB領域的國產化程度更高，分別達到50%和90%以上，中航光電、萬連科技等國內企業(yè)已能充分滿足行業(yè)需求。不過，高端芯片、高精度激光雷達等關鍵零部件仍依賴進口，這也是目前行業(yè)向高端化發(fā)展的主要技術短板。中游的整機制造環(huán)節(jié)，主要分為三類企業(yè)：專業(yè)的機器人制造商如高仙機器人、科沃斯，傳統(tǒng)清潔設備企業(yè)轉型而來的制造商如徐工環(huán)境，以及百度、小米等跨界科技企業(yè)，其中頭部企業(yè)大多通過垂直整合產業(yè)鏈，提升核心零部件的自主化率，從而降低成本、提升盈利水平。

 

下游的細分產品與應用市場，呈現(xiàn)出明顯的差異化特征。產品端，室內地面清潔機器人是絕對主流，占比達到65%，2024年的市場規(guī)模已達5.94億元；室外清潔機器人占比15%，規(guī)模突破2億元；擦窗機器人因技術壁壘較高，目前仍以進口品牌為主；衛(wèi)生間專用清潔機器人則處于市場導入期，增速超過30%。應用端，零售與商業(yè)綜合體是核心市場，占比50%，單項目采購量通常在5-50臺；交通樞紐是增速最快的細分場景，占比25%，增速超過25%；醫(yī)療場所、工業(yè)車間及其他場景合計占25%，其中醫(yī)療場所側重消毒功能，工業(yè)車間則對設備的抗油污、防靜電性能有特殊要求。

 

中國商用清潔機器人行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估

 

 

（一）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局

 

當前，我國已成為全球最大的商用清潔機器人市場，行業(yè)正呈現(xiàn)出規(guī)?？焖贁U張、技術持續(xù)升級、市場格局逐步集中的發(fā)展態(tài)勢。從市場規(guī)模來看，2024年行業(yè)規(guī)模已突破15億元，同比增長18%，過去五年的復合增長率達到17.7%；市場格局上，頭部企業(yè)的優(yōu)勢不斷凸顯，科沃斯、高仙機器人等企業(yè)的合計市占率超過60%，其中高仙機器人在商業(yè)綜合體、交通樞紐場景的市占率位居第一，科沃斯則在零售、醫(yī)療場景更具優(yōu)勢；產品結構也在持續(xù)優(yōu)化，高端產品占比已提升至35%，逐步從單一清潔功能向“清潔+消毒+巡檢”等多功能集成方向升級，不過高端核心零部件的進口依賴問題，仍制約著行業(yè)的全面高端化發(fā)展。

 

（二）行業(yè)發(fā)展影響因素與潛力測算

 

綜合來看，行業(yè)發(fā)展的驅動因素較為明確，除了政策支持和技術突破，第三產業(yè)的持續(xù)擴容帶來了更多應用場景，勞動力成本上升激發(fā)了降本增效需求，國產化替代則進一步降低了產品成本。但同時，行業(yè)也面臨著高端技術壁壘高、中小企業(yè)采購意愿偏低、細分領域標準不完善、售后服務網(wǎng)絡不健全等制約因素。從發(fā)展?jié)摿砜矗覈逃们鍧嵤袌龅恼w規(guī)模超過1000億元，其中人工清潔的占比超過95%，自動化替代的空間極為廣闊。結合需求增長與供給優(yōu)化的雙重邏輯，預計2026-2031年，行業(yè)市場規(guī)模的年均增速將維持在16%-19%，到2031年有望突破60億元，較2024年實現(xiàn)三倍以上的增長。

 

（三）行業(yè)未來前景與發(fā)展趨勢

 

展望未來，商用清潔機器人行業(yè)將朝著規(guī)模擴容、質量提升、場景細分、智能升級的方向發(fā)展，具體呈現(xiàn)四大趨勢：一是技術高端化，激光與視覺SLAM的融合將更深入，定位精度有望提升至±1cm，AI大模型的融入還將強化場景語義識別與智能決策能力；二是產品多功能化，清潔、消毒、巡檢、配送等功能將逐步集成，單臺設備的價值密度會不斷提升；三是服務智能化，遠程運維、預測性維護將成為標配，通過設備運行數(shù)據(jù)的采集與分析，實現(xiàn)故障提前預警、耗材精準更換，進一步提升客戶粘性；四是綠色節(jié)能化，高效電機、輕量化材料、高能量密度電池的應用，將使設備能耗較傳統(tǒng)清潔設備降低25%以上，電池回收利用體系也將逐步完善。

 

 

值得注意的是，行業(yè)的進入與退出壁壘都較為顯著。進入端需要突破技術、資金、品牌、認證等多重考驗：技術上需掌握導航算法、智能控制等多領域核心技術，研發(fā)投入大；資金上中高端生產線建設超2億元，需持續(xù)的研發(fā)與采購資金支持；品牌與客戶層面，商業(yè)客戶合作周期長、要求高，新企業(yè)難以快速獲取資源；認證上需通過多項安全與性能測試，周期長達6-12個月。退出端則因固定資產專用性強、核心技術與客戶資源沉淀成本高、供應鏈協(xié)同復雜等，導致退出成本較高，呈現(xiàn)出“大進小出”的格局。

 

（四）可持續(xù)發(fā)展策略

 

為了推動行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，需要從多個維度協(xié)同發(fā)力：技術創(chuàng)新上，要加大核心零部件研發(fā)投入，重點突破高端芯片、高精度激光雷達等技術瓶頸，構建自主知識產權體系；產業(yè)鏈協(xié)同上，需加強與上游材料、零部件企業(yè)的合作，共建聯(lián)合研發(fā)平臺，加速國產化替代進程；市場拓展上，應針對中小企業(yè)推出高性價比產品，拓展三四線城市的商業(yè)場景，同時完善售后服務網(wǎng)絡；標準建設上，要積極參與國際、國家及行業(yè)標準的制定，規(guī)范清潔效率、能耗等關鍵指標；政策利用上，要充分享受研發(fā)費用加計扣除、購置補貼等紅利，推動產品在公共服務領域的示范應用，以點帶面加速市場推廣。

 

萬連科技——適配行業(yè)發(fā)展策略

 

 

對于連接器企業(yè)萬連科技而言，商用清潔機器人行業(yè)的快速發(fā)展無疑是重要的市場機遇，而要把握這一機遇，關鍵在于緊密貼合行業(yè)發(fā)展趨勢，實現(xiàn)產品與服務的精準適配。技術層面，萬連科技計劃圍繞行業(yè)高端化、智能化的發(fā)展方向，重點研發(fā)低接觸電阻、高插拔壽命的精密連接器，通過優(yōu)化屏蔽層設計提升抗電磁干擾性能，更好地適配融合導航模塊的高速信號傳輸需求；同時，針對產品多功能集成的趨勢，布局“電力+信號”一體化連接器，采用模塊化、小型化設計，適配機器人內部緊湊的安裝空間。

 

場景適配層面，萬連科技將結合不同細分場景的特殊需求打造差異化產品矩陣。比如針對室外清潔機器人，要研發(fā)具備IP67及以上防水防塵等級、抗振動性能的特種連接器，以應對戶外風沙、雨水、溫度變化等復雜環(huán)境；針對醫(yī)療場景的機器人，需采用抗菌材質，確保產品通過生物相容性測試，滿足高頻次酒精、紫外線消毒的使用需求；針對工業(yè)車間的機器人，則要開發(fā)抗油污、防靜電的連接器，適配車間的惡劣作業(yè)環(huán)境；而高空擦窗機器人所需的連接器，還需兼顧輕量化與高可靠性，保障高空作業(yè)安全。

 

產業(yè)鏈協(xié)同與市場拓展方面，萬連科技將主動深度綁定頭部清潔機器人企業(yè)，提前介入客戶的產品設計階段，組建專項研發(fā)團隊提供定制化解決方案，通過聯(lián)合研發(fā)的模式提升合作粘性；同時，積極與上游材料企業(yè)聯(lián)合攻關，開發(fā)耐高低溫、抗老化的特種材料，強化本土供應鏈整合，在降低成本的同時提升產品性價比，更好地爭奪中高端市場份額。

 

未來，萬連科技還可從三個方向實現(xiàn)進一步突破：一是技術升級，探索碳化硅材料、高頻傳輸技術的應用，布局集成溫度、電流監(jiān)測功能的智能連接器，適配機器人高能效電機與預測性維護需求；二是服務延伸，從單純的零部件供應商向“產品+服務”轉型，提供安裝指導、現(xiàn)場調試、售后維保、舊件回收等一體化服務，建立覆蓋全國的服務網(wǎng)絡；三是市場拓展，在鞏固商用清潔機器人核心市場的基礎上，依托技術積累向家用清潔機器人、其他服務機器人等關聯(lián)領域延伸，同時跟隨國內清潔機器人企業(yè)的全球化步伐布局海外市場，逐步確立在細分領域的競爭優(yōu)勢。