一、電梯控制系統(tǒng)行業(yè)綜述

 

 

1.1電梯、自動扶梯及升降機(jī)制造行業(yè)界定

 

1.1.1核心界定

 

電梯、自動扶梯及升降機(jī)是建筑領(lǐng)域核心垂直運輸設(shè)備，依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），其制造行業(yè)涵蓋各類電梯、自動扶梯、自動人行道及專用升降機(jī)的設(shè)計、生產(chǎn)、裝配與調(diào)試，廣泛應(yīng)用于住宅、商業(yè)綜合體、軌道交通、工業(yè)廠區(qū)等場景，是保障人員與物資高效流通的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。

 

1.1.2行業(yè)分類

 

按驅(qū)動方式可分為曳引式、液壓式、螺桿式電梯等；按用途分為乘客電梯、載貨電梯、醫(yī)用電梯、觀光電梯、防爆電梯等；按安裝位置分為室內(nèi)電梯、室外電梯、無障礙電梯；自動扶梯與升降機(jī)則按傾斜角度、載重能力、運行速度進(jìn)一步細(xì)分，其中自動人行道、建筑施工升降機(jī)為重要細(xì)分品類。

 

1.2電梯控制系統(tǒng)行業(yè)界定

 

1.2.1相似概念辨析

 

電梯控制系統(tǒng)是電梯的大腦，核心負(fù)責(zé)電梯運行調(diào)度、指令響應(yīng)、安全保護(hù)等核心功能，與電梯門禁系統(tǒng)（側(cè)重權(quán)限管理）、監(jiān)控系統(tǒng)（側(cè)重運行監(jiān)測）、維保系統(tǒng)（側(cè)重故障預(yù)警）存在功能邊界：門禁系統(tǒng)是控制系統(tǒng)的輔助輸入模塊，監(jiān)控與維保系統(tǒng)則依賴控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸出，三者協(xié)同但核心功能互不替代。

 

1.2.2系統(tǒng)分類

 

按驅(qū)動方式可分為交流雙速控制、變頻變壓（VVVF）控制、永磁同步控制等；按拖動方式分為單速拖動、雙速拖動、調(diào)速拖動系統(tǒng)；按控制方式分為繼電器控制、PLC控制、微機(jī)控制、智能物聯(lián)網(wǎng)控制；按控制裝置分為轎廂內(nèi)控制、廳外召喚控制、機(jī)房集中控制；按用途分為普通乘客電梯控制、高速電梯控制、重載電梯控制、特種環(huán)境電梯控制；按管理方式分為單梯獨立控制、多梯群控系統(tǒng)。

 

二、中國電梯控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

 

 

2.1核心零部件市場分析—電子元器件

 

電梯控制系統(tǒng)的核心電子元器件涵蓋微處理器（MCU）、傳感器（重量傳感器、位置傳感器、速度傳感器等）、繼電器、接觸器、編碼器、電源模塊、電容電阻等關(guān)鍵品類，這些組件共同構(gòu)成信號采集、指令運算與動作執(zhí)行的基礎(chǔ)支撐體系，是保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行的核心環(huán)節(jié)。

 

當(dāng)前國內(nèi)電子元器件產(chǎn)業(yè)成熟度較高，中低端產(chǎn)品國產(chǎn)化率已超80%，華為海思、中穎電子、士蘭微等企業(yè)持續(xù)供應(yīng)性能穩(wěn)定的微處理器，匯頂科技、敏芯股份等廠商則在傳感器組件領(lǐng)域形成規(guī)模化供應(yīng)能力，尤其在中端電梯市場，國產(chǎn)微控制器的應(yīng)用占比已從2020年的28.7%提升至2024年的57.4%，替代進(jìn)程顯著加速。但高端市場仍存在進(jìn)口依賴，高精度位置傳感器、工業(yè)級MCU等核心部件進(jìn)口占比約40%，主要依賴德州儀器、意法半導(dǎo)體、歐姆龍等國際廠商，這也成為產(chǎn)業(yè)鏈自主化的關(guān)鍵短板。

 

隨著電梯智能化升級與新能源化轉(zhuǎn)型，電子元器件需求呈現(xiàn)鮮明升級趨勢，高可靠性、低功耗、小型化成為核心訴求，物聯(lián)網(wǎng)模塊、姿態(tài)傳感器等物聯(lián)網(wǎng)傳感器滲透率持續(xù)提升，為電梯預(yù)測性維護(hù)、遠(yuǎn)程監(jiān)控等智能功能提供技術(shù)支撐；同時新能源電梯的普及推動高壓-resistant元器件需求增長，車規(guī)級電子元器件因?qū)挏赜?、高穩(wěn)定性優(yōu)勢，在電梯領(lǐng)域的應(yīng)用場景逐步拓展，疊加《電梯數(shù)字化安全規(guī)范》等政策對故障預(yù)診斷功能的強制性要求，將進(jìn)一步驅(qū)動元器件向高性能、智能化方向迭代。

 

2.2核心零部件市場分析—印制電路板（PCB）

 

PCB作為電梯控制系統(tǒng)的核心載體，承擔(dān)著承載電子元器件與實現(xiàn)電路連接的關(guān)鍵功能，主流采用剛性PCB，部分高端系統(tǒng)會選用柔性PCB或剛性-柔性結(jié)合PCB，且需滿足耐高溫、抗振動、防干擾等工業(yè)級特性，其工作溫度范圍、抗電磁兼容性（EMC）等指標(biāo)均遵循嚴(yán)格的工業(yè)級標(biāo)準(zhǔn)，確保在電梯復(fù)雜運行環(huán)境中長期穩(wěn)定可靠。

 

當(dāng)前國內(nèi)PCB產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全球領(lǐng)先地位，根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2024年中國PCB市場產(chǎn)值達(dá)412.13億美元（約合人民幣超3000億元），深南電路、滬電股份、景旺電子等企業(yè)成為電梯控制系統(tǒng)領(lǐng)域的主要供應(yīng)商，其中深南電路聚焦高多層板、高密度互聯(lián)板等高端領(lǐng)域，滬電股份在高多層PCB領(lǐng)域優(yōu)勢顯著，這些企業(yè)的產(chǎn)品覆蓋單/雙面PCB、多層PCB等多種類型，能夠滿足不同功率等級電梯的應(yīng)用需求，目前中低端控制系統(tǒng)PCB國產(chǎn)化率已接近100%，僅高端高速電梯用PCB進(jìn)口占比約25%。

 

從需求趨勢來看，多層化、高密度化已成為行業(yè)主流方向，8層以上高密度PCB需求占比持續(xù)提升，部分高端場景已實現(xiàn)數(shù)十層PCB的量產(chǎn)應(yīng)用；電梯智能化升級進(jìn)一步推動PCB集成更多功能模塊，嵌入式天線、散熱結(jié)構(gòu)等設(shè)計不斷普及，同時3D集成與先進(jìn)封裝技術(shù)也在逐步探索應(yīng)用；綠色制造政策與國際環(huán)保法規(guī)的雙重驅(qū)動下，無鉛化、低鹵素已成為PCB生產(chǎn)的強制標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)產(chǎn)品需符合RoHS、REACH等規(guī)范中對有害物質(zhì)的限制要求，這一趨勢將持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)向環(huán)保化、高性能化轉(zhuǎn)型。

 

2.3主要組成設(shè)備市場分析—控制板

 

控制板作為電梯控制系統(tǒng)的核心運算單元，集成MCU、存儲器、接口電路等關(guān)鍵組件，細(xì)分為主控板、門機(jī)控制板、轎廂控制板、召喚控制板等品類，核心承擔(dān)接收指令、運算邏輯、驅(qū)動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的功能，堪稱電梯運行的“核心算力中心”。在市場格局方面，本土企業(yè)主導(dǎo)中低端控制板市場，蘇州匯川技術(shù)、上海新時達(dá)、無錫中秀等企業(yè)合計占據(jù)超60%的市場份額，產(chǎn)品廣泛覆蓋普通住宅與商用電梯場景；高端市場則由三菱電機(jī)、日立電梯、奧的斯等國際品牌主導(dǎo)，其控制板憑借技術(shù)優(yōu)勢在高速電梯、特種電梯領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，不過隨著國產(chǎn)技術(shù)持續(xù)突破，高端市場的國產(chǎn)化替代進(jìn)程正加速推進(jìn)。

 

受行業(yè)智能化升級驅(qū)動，控制板的需求趨勢呈現(xiàn)鮮明創(chuàng)新導(dǎo)向，集成智能調(diào)度、客流預(yù)測等AI算法成為重要方向，物聯(lián)網(wǎng)模塊內(nèi)置逐漸成為行業(yè)標(biāo)配；模塊化設(shè)計因便于維修與升級的優(yōu)勢應(yīng)用愈發(fā)廣泛，同時多梯群控、智能安防等復(fù)雜功能的普及，推動高算力控制板的市場需求持續(xù)增長，疊加國產(chǎn)MCU、顯示屏等核心元器件在中端市場的滲透率不斷提升，控制板產(chǎn)業(yè)正朝著技術(shù)自主化、功能集成化的方向穩(wěn)步發(fā)展。

 

2.4主要組成設(shè)備市場分析—控制器、變頻器、連接器

 

控制器作為電梯控制系統(tǒng)的指令中樞，分為PLC控制器與微機(jī)控制器兩類，核心承擔(dān)電梯運行邏輯控制與安全保護(hù)功能，變頻器主要用于調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速以實現(xiàn)平穩(wěn)啟停與節(jié)能運行，連接器則負(fù)責(zé)各部件間的電路連接，包含電源連接器與信號連接器，且需具備高可靠性與抗振動性以適配電梯運行環(huán)境。

 

在市場格局方面，控制器市場呈現(xiàn)明顯的分層競爭態(tài)勢，匯川技術(shù)、新時達(dá)等本土企業(yè)在中低端市場占據(jù)超70%的份額，高端市場仍由西門子、施耐德等國際品牌主導(dǎo)；變頻器市場中國產(chǎn)產(chǎn)品憑借性價比優(yōu)勢加速替代，匯川技術(shù)、英威騰合計占據(jù)超30%的市場份額，安川、三菱等國際品牌則聚焦高端領(lǐng)域；連接器市場中，中航光電、萬連科技等本土企業(yè)主要供應(yīng)中低端產(chǎn)品，高端連接器仍依賴泰科、安費諾等國際廠商。

 

從需求趨勢來看，控制器正以智能化、網(wǎng)絡(luò)化為核心發(fā)展方向，逐步支持邊緣計算與云端聯(lián)動以適配智慧電梯場景；變頻器受GB30253-2024新規(guī)推動，高效節(jié)能（能效等級IE5以上）、小型化、集成化成為主流，重點適配永磁同步電機(jī)的應(yīng)用需求；連接器則朝著高防護(hù)等級（IP67及以上）、高速傳輸、抗電磁干擾能力提升的方向升級，以滿足電梯智能化進(jìn)程中日益增長的數(shù)據(jù)傳輸需求。

 

2.5產(chǎn)業(yè)鏈與價值鏈分析

 

中國電梯控制系統(tǒng)行業(yè)已形成清晰完整的產(chǎn)業(yè)鏈與價值鏈體系，上游環(huán)節(jié)聚焦電子元器件、PCB、金屬材料、塑料件等原材料與零部件供應(yīng)，中游由匯川技術(shù)、新時達(dá)及國際電梯品牌自有配套等控制系統(tǒng)集成商主導(dǎo)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計、組裝與調(diào)試工作，下游則涵蓋上海三菱、日立電梯、奧的斯、康力電梯等電梯整機(jī)制造商，以及房地產(chǎn)開發(fā)商、電梯維保企業(yè)和舊梯改造項目等終端應(yīng)用主體。

 

這一產(chǎn)業(yè)鏈已構(gòu)建起“上游零部件供應(yīng)—中游集成制造—下游整機(jī)配套與終端應(yīng)用”的協(xié)同生態(tài)，上游技術(shù)升級為中游產(chǎn)品迭代提供堅實支撐，下游智能建筑建設(shè)、舊梯改造等需求則反向驅(qū)動中游企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，其中維保市場已成為行業(yè)后周期發(fā)展的核心增長點。在價值鏈層面，成本結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明確分布特征，原材料（電子元器件、PCB）占比約50%-60%，制造加工占比20%-25%，研發(fā)費用占比10%-15%，高端產(chǎn)品研發(fā)投入占比更超20%；價格傳導(dǎo)機(jī)制上，上游原材料價格波動向下游傳導(dǎo)的效率較低，中游企業(yè)主要通過技術(shù)升級與規(guī)?；a(chǎn)消化成本壓力；價值鏈分布則凸顯研發(fā)設(shè)計與系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的高附加值優(yōu)勢，該環(huán)節(jié)毛利率可達(dá)30%-40%，而制造加工環(huán)節(jié)附加值相對較低，毛利率僅為15%-20%。

 

配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展對電梯控制系統(tǒng)行業(yè)的影響呈現(xiàn)雙重屬性，電子元器件國產(chǎn)化、PCB產(chǎn)業(yè)升級、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)普及為控制系統(tǒng)創(chuàng)新提供了堅實技術(shù)支撐，智能制造政策的推進(jìn)則推動自動化生產(chǎn)設(shè)備持續(xù)升級，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品可靠性；同時，高端核心零部件（如高精度傳感器、工業(yè)級MCU）進(jìn)口依賴度較高導(dǎo)致供應(yīng)鏈存在不確定性，原材料價格波動直接影響企業(yè)盈利水平，配套產(chǎn)業(yè)部分領(lǐng)域（如部分連接器接口）標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一也增加了產(chǎn)品適配成本，整體來看，配套產(chǎn)業(yè)成熟度的提升為電梯控制系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展筑牢了基礎(chǔ)，而高端配套領(lǐng)域的短板仍是制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵因素。

 

三、中國電梯控制系統(tǒng)行業(yè)市場前景預(yù)測及發(fā)展趨勢預(yù)判

 

 

3.1SWOT分析

 

優(yōu)勢（S）：本土產(chǎn)業(yè)鏈完整，中低端產(chǎn)品性價比優(yōu)勢顯著；智能化技術(shù)快速應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)、AI等創(chuàng)新領(lǐng)先；政策支持國產(chǎn)替代與舊梯改造，市場需求旺盛。

劣勢（W）：高端核心技術(shù)與國際巨頭存在差距；產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，中低端市場利潤微??；專業(yè)研發(fā)人才與復(fù)合型技術(shù)人才短缺。

機(jī)遇（O）：城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)，新增住宅與商業(yè)建筑帶動電梯需求；舊梯改造市場（超60萬臺存量舊梯）釋放增量；智能建筑、綠色建筑政策推動系統(tǒng)升級；海外新興市場（東南亞、中東）拓展空間廣闊。

威脅（T）：國際品牌技術(shù)封鎖與市場競爭加劇；原材料價格波動與供應(yīng)鏈風(fēng)險；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升級帶來合規(guī)成本增加；房地產(chǎn)市場波動影響下游需求。

 

3.2發(fā)展?jié)摿υu估

 

行業(yè)發(fā)展?jié)摿Τ渥?，增長確定性較強。市場需求方面，2024年中國電梯保有量超900萬臺，年新增電梯約80萬臺，舊梯改造年需求約15萬臺，持續(xù)為控制系統(tǒng)市場注入增長動力；技術(shù)層面，物聯(lián)網(wǎng)、AI、5G等技術(shù)與電梯控制深度融合，智能調(diào)度、遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障預(yù)警等創(chuàng)新功能不斷拓展市場空間；政策支持上，《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》大力推動智能建筑建設(shè)，《電梯維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》加速舊梯改造進(jìn)程，為行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供堅實政策支撐。

 

預(yù)計2025-2030年中國電梯控制系統(tǒng)市場規(guī)模年復(fù)合增長率將保持在8%-10%，2030年市場規(guī)模將突破300億元，其中智能控制系統(tǒng)（含物聯(lián)網(wǎng)模塊、AI調(diào)度）占比將從2024年的35%提升至2030年的60%，舊梯改造領(lǐng)域控制系統(tǒng)需求年復(fù)合增長率超12%成為核心增長引擎，高端市場國產(chǎn)化率將從目前的30%提升至2030年的50%以上；未來行業(yè)將朝著多維度趨勢加速演進(jìn)，智能化方面AI智能調(diào)度（根據(jù)客流優(yōu)化運行效率）、遠(yuǎn)程監(jiān)控與運維、人臉識別呼梯等功能將逐步普及，控制系統(tǒng)向“智慧終端”轉(zhuǎn)型，綠色化發(fā)展中節(jié)能變頻器、低功耗元器件應(yīng)用不斷擴(kuò)大，系統(tǒng)能效等級持續(xù)提升以適配新能源電梯發(fā)展，模塊化設(shè)計的采用將實現(xiàn)快速組裝、維修與升級，有效降低生命周期成本，國產(chǎn)化進(jìn)程中高端核心零部件進(jìn)口替代持續(xù)加速，本土企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)鏈整合逐步打破國際品牌壟斷，國際化布局上本土企業(yè)將憑借性價比優(yōu)勢積極拓展海外新興市場，深度參與全球市場競爭。