電力自動(dòng)化是依托計(jì)算機(jī)、通信與自動(dòng)控制技術(shù)，對(duì)電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、變電、配電到用電全鏈條進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、精準(zhǔn)調(diào)控與智能管理的技術(shù)體系及產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。其核心目標(biāo)是通過數(shù)據(jù)采集、信息傳輸與智能決策，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)運(yùn)行效率提升、安全風(fēng)險(xiǎn)防控與能源優(yōu)化配置，涵蓋設(shè)備狀態(tài)感知、故障自動(dòng)診斷、負(fù)荷動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)等關(guān)鍵功能，是新型電力系統(tǒng)建設(shè)的核心支撐，覆蓋硬件制造、軟件開發(fā)、方案集成及運(yùn)維服務(wù)全鏈條。

 

因技術(shù)根基同屬自動(dòng)化范疇，電力自動(dòng)化常與其他自動(dòng)化概念產(chǎn)生邊界模糊，易導(dǎo)致需求錯(cuò)配或技術(shù)選型偏差，需從核心定位與應(yīng)用邊界厘清差異。

 

一、電力自動(dòng)化與相似概念的核心區(qū)別

 

（一）電力自動(dòng)化與電氣自動(dòng)化

 

兩者邊界明確，電力自動(dòng)化聚焦電力系統(tǒng)全鏈條的自動(dòng)化管控，核心服務(wù)于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)的能源生產(chǎn)與配置，強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)級(jí)協(xié)同調(diào)度與安全運(yùn)行，應(yīng)用于發(fā)電廠、變電站、電網(wǎng)調(diào)度中心等領(lǐng)域；電氣自動(dòng)化側(cè)重電氣設(shè)備與局部控制系統(tǒng)的自動(dòng)化改造，覆蓋工業(yè)電機(jī)控制、建筑電氣運(yùn)維等電能應(yīng)用場(chǎng)景，核心是實(shí)現(xiàn)單一設(shè)備或局部回路的高效運(yùn)行，屬設(shè)備級(jí)技術(shù)范疇。前者具強(qiáng)系統(tǒng)屬性，后者偏向設(shè)備應(yīng)用屬性。

 

（二）電力自動(dòng)化與智能電網(wǎng)

 

電力自動(dòng)化是智能電網(wǎng)的核心技術(shù)基礎(chǔ)，智能電網(wǎng)則是其高級(jí)應(yīng)用形態(tài)。電力自動(dòng)化通過技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)自動(dòng)監(jiān)測(cè)與控制，解決高效運(yùn)行問題；智能電網(wǎng)融入物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同優(yōu)化、故障自愈等進(jìn)階功能，核心是構(gòu)建柔性能源生態(tài)系統(tǒng)。例如，變電站自動(dòng)化系統(tǒng)屬電力自動(dòng)化范疇，而基于數(shù)字孿生的智能變電站運(yùn)維平臺(tái)則是智能電網(wǎng)典型應(yīng)用。

 

（三）電力自動(dòng)化行業(yè)分類

 

按電力系統(tǒng)環(huán)節(jié)可分為四大核心領(lǐng)域：

 

發(fā)電自動(dòng)化：涵蓋發(fā)電廠整體控制系統(tǒng)、勵(lì)磁控制系統(tǒng)、機(jī)組扭振保護(hù)裝置等，聚焦新能源與傳統(tǒng)電廠的高效并網(wǎng)與穩(wěn)定運(yùn)行；

 

變電自動(dòng)化：包括變電站監(jiān)控系統(tǒng)、測(cè)控單元、五防系統(tǒng)等，核心是實(shí)現(xiàn)變電站的無人值守與智能化運(yùn)維；

 

配電自動(dòng)化：涉及饋線自動(dòng)化終端、配網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)等，適配分布式能源接入與配網(wǎng)故障快速處置需求；

 

調(diào)度自動(dòng)化：以電網(wǎng)調(diào)度中心為核心，包含負(fù)荷預(yù)測(cè)系統(tǒng)、故障信息系統(tǒng)、安全穩(wěn)定控制系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)資源優(yōu)化配置。

 

二、中國(guó)電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

 

（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與價(jià)值屬性

 

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：呈上游供給-中游制造-下游應(yīng)用層級(jí)架構(gòu)。上游為原材料與核心部件供應(yīng)，包括鋼鐵、電子元件、工業(yè)軟件等，其中特種硅鋼、IGBT模塊、電力專用軟件直接決定設(shè)備性能；中游為設(shè)備研發(fā)與系統(tǒng)集成，分一次設(shè)備（變壓器、開關(guān)等）與二次設(shè)備（繼電保護(hù)裝置、監(jiān)控系統(tǒng)等），頭部企業(yè)已形成硬件+軟件+解決方案一體化能力；下游覆蓋發(fā)電、電網(wǎng)、工業(yè)用戶等場(chǎng)景，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的投資需求直接驅(qū)動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)。長(zhǎng)三角、珠三角、華北集中全國(guó)78%以上核心產(chǎn)能。

 

價(jià)值鏈屬性：價(jià)值鏈呈凸型分布，中游設(shè)備制造與系統(tǒng)集成占核心利潤(rùn)。上游原材料競(jìng)爭(zhēng)充分，特種硅鋼毛利率12%-15%，通用電子元件不足10%；中游二次設(shè)備因技術(shù)壁壘毛利率達(dá)35%-45%，國(guó)電南瑞等龍頭通過解決方案增值使整體毛利率超28%；下游因公共服務(wù)屬性，利潤(rùn)受政策調(diào)控明顯。價(jià)值重心向軟件+服務(wù)遷移，2025年軟件在設(shè)備總成本占比從2020年31%升至42%。

 

（二）上游市場(chǎng)核心支撐

 

鋼鐵市場(chǎng)：2025年全國(guó)鋼材產(chǎn)量預(yù)計(jì)14.06億噸，電力專用低損耗硅鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18%，鋼損值降至0.85W/kg以下，滿足特高壓設(shè)備需求。寶武集團(tuán)、首鋼股份等占據(jù)70%以上高端電力用鋼市場(chǎng)，穩(wěn)定供應(yīng)變壓器鐵芯、設(shè)備殼體等部件。

 

軟件市場(chǎng)：2025年電力自動(dòng)化軟件市場(chǎng)規(guī)模突破380億元，電網(wǎng)調(diào)度EMS系統(tǒng)、變電站監(jiān)控SCADA系統(tǒng)等增速16%。市場(chǎng)呈龍頭自研+第三方適配格局：國(guó)電南瑞、許繼電氣自研軟件占比超60%，符合IEC61970標(biāo)準(zhǔn)；東方電子、金智科技在配網(wǎng)自動(dòng)化軟件市場(chǎng)占23%份額。故障預(yù)測(cè)類軟件單價(jià)較傳統(tǒng)監(jiān)控軟件高40%以上。

 

電子元件市場(chǎng)：2025年整體規(guī)模達(dá)19.86萬億元，電力專用傳感器、IGBT模塊、連接器等增速超20%。例如，在國(guó)產(chǎn)電力專用連接器市場(chǎng)中，立訊精密、萬連科技、永貴電器等企業(yè)已形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。萬連科技憑借高性價(jià)比與定制化服務(wù)在中小型儲(chǔ)能項(xiàng)目中快速起量；立訊精密依托規(guī)?；a(chǎn)能力將產(chǎn)品成本較進(jìn)口品牌低28%；永貴電器可適配分布式能源靈活接入的戶外安裝與長(zhǎng)期運(yùn)維需求。此外，繼電保護(hù)裝置中國(guó)產(chǎn)IGBT滲透率58%，較2020年提升37個(gè)百分點(diǎn)；電力專用MCU芯片自主化率45%。移遠(yuǎn)通信、匯川技術(shù)主導(dǎo)中低端市場(chǎng)，高端傳感器進(jìn)口依存度約28%。

 

三、核心細(xì)分產(chǎn)品技術(shù)演進(jìn)與市場(chǎng)格局

 

（一）發(fā)電廠自動(dòng)化：新能源適配驅(qū)動(dòng)技術(shù)重構(gòu)

 

新能源裝機(jī)爆發(fā)推動(dòng)技術(shù)升級(jí)，2024年新能源裝機(jī)占比超40%，2025年風(fēng)光機(jī)組產(chǎn)量占比55%，市場(chǎng)需求從單機(jī)控制向場(chǎng)站集群控制、本地監(jiān)控向云端調(diào)度、常規(guī)監(jiān)測(cè)向多維度感知轉(zhuǎn)變。

 

核心系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)突破，許繼電氣數(shù)字式勵(lì)磁調(diào)節(jié)器響應(yīng)時(shí)間≤5ms，電壓調(diào)節(jié)精度±0.5%，在百萬千瓦級(jí)風(fēng)電場(chǎng)滲透率92%；四方股份機(jī)組扭振保護(hù)裝置采用0.1-50Hz寬頻監(jiān)測(cè)，故障動(dòng)作時(shí)間＜20ms，光伏大基地應(yīng)用率超85%；國(guó)電南瑞DCS系統(tǒng)融合新能源功率預(yù)測(cè)，將火電調(diào)峰范圍從50%擴(kuò)至30%，盈利能力提升20%。

 

（二）變電站自動(dòng)化：數(shù)字孿生引領(lǐng)智能化轉(zhuǎn)型

 

特高壓建設(shè)與存量改造雙輪驅(qū)動(dòng)，2025年1-8月電網(wǎng)工程投資3796億元，特高壓配套變電站投資占35%；78%的110kV及以上變電站啟動(dòng)智能化改造，配電自動(dòng)化覆蓋率62.3%。2024年市場(chǎng)規(guī)模514億元，預(yù)計(jì)2025年破560億元，2030年達(dá)650億元，CAGR12%。

 

數(shù)字孿生重構(gòu)運(yùn)維模式，國(guó)電南瑞平臺(tái)仿真精度97%，故障處理時(shí)間縮短60%，運(yùn)維成本降低30%。核心裝置升級(jí)：監(jiān)控系統(tǒng)融合AI視覺識(shí)別，診斷準(zhǔn)確率98.7%；東方電子測(cè)控單元采樣速率2000點(diǎn)/秒，支持IEC61850標(biāo)準(zhǔn)，成本較進(jìn)口低30%，農(nóng)網(wǎng)占比超60%；五防系統(tǒng)與監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)同源，操作正確率100%，倒閘效率提升40%。

 

競(jìng)爭(zhēng)呈一超多強(qiáng)：國(guó)電南瑞市占率23%，許繼電氣、四方股份分別15%、13%，外資西門子、ABB合計(jì)不足10%。

 

（三）電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化：廣域協(xié)同與智能決策升級(jí)

 

調(diào)度自動(dòng)化從傳統(tǒng)SCADA演進(jìn)為廣域監(jiān)測(cè)-智能分析-協(xié)同控制體系。國(guó)家電網(wǎng)WAMS網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)，數(shù)據(jù)采集周期25ms；華東電網(wǎng)AI動(dòng)態(tài)潮流計(jì)算系統(tǒng)決策響應(yīng)時(shí)間100ms，效率提升60%。

 

繼電保護(hù)裝置2025年市場(chǎng)規(guī)模186億元，國(guó)產(chǎn)化率超72%，國(guó)電南瑞、四方股份合計(jì)占52%，成本較進(jìn)口低18%，自適應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品2028年占比將達(dá)45%。故障信息系統(tǒng)3分鐘內(nèi)完成故障定位，效率提升4倍，華為5G+邊緣計(jì)算方案時(shí)延＜1s，省級(jí)調(diào)度中心滲透率80%。

 

（四）電網(wǎng)安全穩(wěn)定控制系統(tǒng)：極端場(chǎng)景韌性保障

 

區(qū)域電網(wǎng)穩(wěn)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域協(xié)同，華北電網(wǎng)系統(tǒng)覆蓋23GW新能源，新能源消納率提升5%；華東電網(wǎng)在線預(yù)決策系統(tǒng)使供電可靠性達(dá)99.996%。

 

故障錄波器完成智能升級(jí)，主流產(chǎn)品支持1000路以上信號(hào)錄制，存儲(chǔ)容量破1TB。AI輔助分析型錄波器故障識(shí)別率超92%，分析時(shí)間從2小時(shí)縮至15分鐘，新能源場(chǎng)站滲透率89%。2025年市場(chǎng)規(guī)模32億元，同比增長(zhǎng)14.3%。

 

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與戰(zhàn)略升級(jí)路徑

 

（一）技術(shù)演進(jìn)的三大核心方向

 

1.人工智能的深度滲透

 

AI技術(shù)從輔助分析向決策主導(dǎo)升級(jí)，基于大語言模型的電網(wǎng)調(diào)度對(duì)話系統(tǒng)已在試點(diǎn)應(yīng)用，可實(shí)現(xiàn)自然語言指令到控制策略的自動(dòng)轉(zhuǎn)換；AI巡檢機(jī)器人滲透率將從2025年的21%提升至2030年的65%，通過多模態(tài)感知技術(shù)實(shí)現(xiàn)設(shè)備缺陷的精準(zhǔn)識(shí)別。

 

2.數(shù)字基建的融合應(yīng)用

 

5G電力專網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全域覆蓋，支撐配網(wǎng)終端的海量接入；邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)在變電站、新能源場(chǎng)站的部署密度提升至每平方公里3個(gè)，使數(shù)據(jù)處理時(shí)延壓縮至10ms以內(nèi)；智慧能源云平臺(tái)整合"源網(wǎng)荷儲(chǔ)"數(shù)據(jù)資源，國(guó)家電網(wǎng)的平臺(tái)已接入超過5億個(gè)終端設(shè)備，為虛擬電廠調(diào)度提供數(shù)據(jù)支撐。

 

3.極端環(huán)境適配技術(shù)突破

 

針對(duì)沙漠光伏基地的高溫防塵自動(dòng)化設(shè)備、海上風(fēng)電的耐鹽霧控制系統(tǒng)、高海拔地區(qū)的低氣壓適配裝置實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，設(shè)備平均無故障時(shí)間（MTBF）提升至10萬小時(shí)以上，較傳統(tǒng)產(chǎn)品增長(zhǎng)50%。

 

（二）產(chǎn)業(yè)格局的變革邏輯

 

1.國(guó)產(chǎn)替代的深化與分化

 

中低壓領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)全面替代，2025年配電自動(dòng)化終端國(guó)產(chǎn)化率達(dá)95%；高壓高端領(lǐng)域加速突破，6500VIGBT預(yù)計(jì)2030年國(guó)產(chǎn)化率提升至70%；核心軟件領(lǐng)域形成自主生態(tài)，EMS、SCADA系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率維持100%。但高端傳感器、特種芯片等細(xì)分領(lǐng)域仍依賴進(jìn)口，進(jìn)口依存度約28%。

 

2.競(jìng)爭(zhēng)主體的跨界融合

 

傳統(tǒng)設(shè)備企業(yè)向"能源互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商"轉(zhuǎn)型，國(guó)電南瑞構(gòu)建了覆蓋發(fā)電、電網(wǎng)、用戶的全場(chǎng)景解決方案；ICT企業(yè)以數(shù)字技術(shù)切入，華為通過5G+邊緣計(jì)算方案在配網(wǎng)自動(dòng)化領(lǐng)域占據(jù)6.3%市場(chǎng)份額；"設(shè)備企業(yè)+ICT企業(yè)+電網(wǎng)用戶"的協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟加速形成，聯(lián)合開展數(shù)字孿生變電站、虛擬電廠等前沿技術(shù)試點(diǎn)。

 

可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略建議

 

建議企業(yè)將研發(fā)投入強(qiáng)度提升至8%以上，聚焦三大方向。高壓IGBT的元胞并聯(lián)一致性技術(shù)，目標(biāo)2027年實(shí)現(xiàn)6500V器件量產(chǎn)；電力專用AI芯片的算力提升，支撐每秒百萬級(jí)數(shù)據(jù)處理；數(shù)字孿生的仿真精度優(yōu)化，將誤差控制在2%以內(nèi)。聯(lián)合高校共建電力自動(dòng)化復(fù)合型人才培養(yǎng)基地，緩解12萬人的專業(yè)人才缺口。

 

完善協(xié)同適配體系，參照IEC61970國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)內(nèi)GB/T44802-2024標(biāo)準(zhǔn)，建立覆蓋"研發(fā)-生產(chǎn)-應(yīng)用"全鏈條的標(biāo)準(zhǔn)體系，重點(diǎn)統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口、通信協(xié)議與測(cè)試方法。推動(dòng)新能源并網(wǎng)控制、虛擬電廠調(diào)度等新興領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定，預(yù)計(jì)2027年前完成15項(xiàng)核心標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，降低系統(tǒng)集成成本20%以上。

 

鼓勵(lì)龍頭企業(yè)牽頭構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，帶動(dòng)中小企業(yè)向"專精特新"方向發(fā)展，在智能終端、專用軟件等細(xì)分領(lǐng)域形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力。搭建技術(shù)創(chuàng)新共享平臺(tái)，開放核心器件測(cè)試數(shù)據(jù)、軟件接口規(guī)范等資源，縮短中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)周期30%。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈與金融資本深度融合，設(shè)立電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)基金，重點(diǎn)支持高端器件與智能算法研發(fā)。

 

建立電力自動(dòng)化系統(tǒng)全生命周期安全管理體系，從芯片設(shè)計(jì)、固件開發(fā)到系統(tǒng)部署全環(huán)節(jié)融入安全機(jī)制。加強(qiáng)設(shè)備固件安全、數(shù)據(jù)傳輸加密與網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)技術(shù)研發(fā)，定期開展國(guó)家級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練。構(gòu)建跨企業(yè)的安全漏洞共享與響應(yīng)機(jī)制，將漏洞修復(fù)響應(yīng)時(shí)間縮短至24小時(shí)以內(nèi)。